サービスの紹介
| サービス | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 面談相談 （現状分析コンサルティング） |
・年金＆老後資金 |
10,000円+消費税/時間 （初回30分は無料） |
| キャッシュフロー（CF）表 ＆ ご提案書作成 |
・家計状況の分析 ・ライフイベント表の作成 ・家計、財務における将来的なシュミレーションの作成 ・退職後および老後のライフプラン作成 ・キャッシュフロー表の作成 ・個人バランスシートの作成 ・金融商品の検討 ・具体的プランの提案 etc |
50,000円＋消費税 （10時間程度の面談） |
| 年間顧問契約 （CF表＆ご提案書作成以降のご支援） |
・プランの実行 ・プランの検証 ・プランの定期的な見直し etc |
24,000円+消費税/年間 |
| 講演＆セミナー （企業研修含む） |
・「確定拠出年金とライフプランの考え方」 ・「やさしい経済講座」 ・「よくわかる投資信託」 ・「必見！！NISA活用術」 ・「知ってよかった相続のキホン」 ・「消費増税と物価上昇への備え」 ・「保険のイロハ」 etc |
100,000円+消費税/2時間 |